株ニュース
No.2793｢明日に向かって撃て｣
｢IT関連軟調で続落｣
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続落｡
マイクロソフトとメタがAI向け投資の資本費用が増加していると明らかにしたことで､利益率を不安視する見方が広がった｡
メタは4.1%安､マイクロソフトは6%安｡
アルファベットは1.9%下落｡
エヌビディアが4.7%安｡
アマゾンとアップルが引け後に決算を発表｡
アマゾンはクラウドサービス事業の好調を背景に売上高が市場予想を上回った｡
アップルもiPhoneの販売が好調となり､売上高と利益が予想を上回った｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は4%下落｡
9月の個人消費支出(PCE)価格指数は前年比2.1%上昇｡
前月の2.3%から鈍化､
2021年2月以来3年7か月ぶりの小幅な上昇となった｡
前月比は0.2%上昇で市場予想と一致､
変動の大きい食品とエネルギー成分を除いたコアPCE価格指数は前年比2.7%上昇｡
3カ月連続で横ばい｡
前月比は0.3%上昇｡
前月は0.2%上昇だった｡
9月の個人消費は0.5%増で市場予想の0.4%増を上回った｡
第3四半期の雇用コスト指数(ECI)は前期比0.8%上昇｡
伸びは前四半期の0.9%から鈍化｡
2021年第2四半期以来､約3年ぶりの小ささ｡
市場予想は0.9%上昇だった｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万2,000件減の21万6,000件｡
市場予想は23万件だった｡
3週連続の減少｡
週間継続受給件数は2万6,000件減の186万2,000件｡
11月FOMCでの0.25%利下げ確率は93%｡
11・12月両会合で0.25%利下げ確率は74%｡
10年国債利回りは4.282%｡
5年国債利回りは4.154%｡
2年国債利回りは4.170%｡
ドル円は151円台後半｡
WTI原油先物12月限は0.65ドル高の1バレル=69.26ドル｡
ビットコインは3.2%安の7万458ドル
SKEW指数は150.74→153.45→152.07｡
恐怖と欲望指数は57→44｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡
木曜のNYダウは378ドル(0.90%)安の417,631ドルと3日続落｡
高値41,991ドル､安値41,704ドル｡
サイコロは4勝8敗｡
騰落レシオは100,81(前日104.66)｡
NASDAQは512ポイント(2.76%)安の18,095ポイントと続落｡
高値18,427ポイント､安値18,083ポイント｡
サイコロは9勝3敗｡
騰落レシオは91.25(前日97.44)｡
S&P500は108ポイント(1.86%)安の5,705ポイントと続落｡
高値5,775ポイント､安値5,702ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは98.23%(前日104.62%)｡
木曜のダウ輸送株指数は72ポイント(0.44%)安の16,252ポイントと5日ぶりに反落｡
SOX指数は206ポイント(4.01%)安の4,946ポイントと続落｡
VIX指数は23.16(前日19.34)｡
NYSEの売買高は12.50億株(前日9.83億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比710円安の38,350円｡
ドル建ては大証日中比630円安の38,430円｡
ドル円は151.93円｡
10年国債利回りは4.282%｡
2年国債利回りは4.170%｡
｢200日線は38,370円､週足陽線基準は38,605円｣
木曜の日経平均は寄り付き98円安｡
終値は196円(▲0.50%)安の39,081円と4日ぶりに反落｡
2日連続で39,000円台｡
高値39,179円｡
安値38,832円｡
9月27日高値39,829円は下回ったまま｡
日足は4日ぶりに陰線｡
10月16日のマドは39,415円→39,362円｡
30日は38,903円→39,094円にマド｡
日経平均は25日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は37,002円｡
下限は36,791円｡
月間では1,161円(3%)上昇｡
上昇は4か月ぶり｡
月足は4か月ぶりに陽線｡
TOPIXは8.21ポイント(▲0.30%)安の2,695ポイントと4日ぶりに反落｡
25日線(2,685ポイント)を2日連続で上回った｡
75日線(2,668ポイント)を3日連続で上回った｡
4日ぶりに日足陰線｡
TOPIXコア30指数は4日ぶりに反落｡
プライム市場指数は4.27ポイント(▲0.30%)安の1,387.22ポイントと4日ぶりに反落｡
東証グロース250指数は4.52ポイント(△0.72%)高の630.28と4日続伸｡
25日移動平均線からの乖離は▲0.69%(前日▲1.56%)｡
プライム市場の売買代金は4兆9,741億円(前日7兆9,646億円)｡
大引けで1兆円ほど増加｡
売買高は21.91億株(前日34.33億株)｡
値上がり1,136銘柄(前日907銘柄)｡
値下がり458銘柄(前日677銘柄)｡
新高値33銘柄(前日40銘柄)｡
新安値5銘柄(前日3銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは94.36(前日91.06)｡
東証グロース市場の騰落レシオは82.69(前日80.73)｡
NTレシオは14.50倍(前日14.53倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
TOPIXは4勝8敗で33.33%｡
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%｡
上向きの25日線(38,849円)から△0.60%(前日△1.23%)｡
3日連続で上回った｡
200日線を上抜いてゴールデンクロス8日目｡
75日線も6日連続で上抜けた｡
下向きの75日線は38,019円｡
4日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,370円)からは△1.85%(前日△2.42%)｡
4日連続で上回った｡
上向きの5日線は38,756円｡
4日連続で上回った｡
13週線は38,064円｡
26週線は38,477円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.938%(前日▲16.132%)｡
買い方▲7.968%(前日▲7.938%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.220%(前日▲10.230%)｡
買い方▲19.148%(前日▲19.548%)｡
空売り比率は38.7%(前日48.8%､12日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日5.3%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは25.75(前日25.97)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.76倍(前日15.84倍)｡
前期基準では16.06倍｡
EPSは2,479円(前日2,479円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.38倍(前日1.39倍)｡
BPSは28,319円(前日28,257円)｡
日経平均の予想益回りは6.35%｡
予想配当り利回りは1.95%｡
指数ベースではPERは20.88倍(前日20.99倍)｡
EPSは1,871円(前日1,871円)｡
PBRは1.93倍(前日1.94倍)｡
BPSは20,249円(前日20,248円)｡
10年国債利回りは0.935%(前日0.950%)｡
プライム市場の予想PERは15.56倍｡
前期基準では15.92倍｡
PBRは1.32倍｡
プライム市場の予想益回りは6.42%｡
配当利回り加重平均は2.31%｡
プライム市場の単純平均は11円高の2,718円(前日は2,706円)｡
プライム市場の売買単価は2,269円(前日2,320円)｡
プライム市場の時価総額は939兆円(前日943兆円)｡
ドル建て日経平均は256.70(前日256.18)と4日ぶりに反落｡
木曜のシカゴ225先物は大証前日比710円安の38,350円｡
高値39,300円､安値38,125円｡
大証夜間取引終値は日中比710円安の38,350円｡
気学では金曜は｢突っ込んでも戻す日｡悪目あれば買い方針良し｣｡
火曜は｢吹き値売りの日｡初め高くても後安し｣｡
水曜は｢安日柄にして後場急落すること多し｣｡
木曜は｢一方に偏して動く｡足取りにつくを良しとす｣｡
金曜は｢初め高いと後安し｣｡
ボリンジャーのプラス1σが39,417円｡
プラス2σが39,984円｡
マイナス1σが38,281円｡
マイナス2σが37,714円｡
週足のプラス1σが39,380円｡
プラス2σが40,695円｡
マイナス1σが36,749円｡
マイナス2σが35,433円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は38,605円｡
アノマリー的には｢株安の日｣そして｢新月｣｡
《今日のポイント11月1日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続落｡
10年国債利回りは4.282%｡
5年国債利回りは4.154%｡
2年国債利回りは4.170%｡
ドル円は151円台後半｡
SKEW指数は150.74→153.45→152.07｡
恐怖と欲望指数は57→44｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)木曜のダウ輸送株指数は72ポイント(0.44%)安の16,252ポイントと5日ぶりに反落｡
SOX指数は206ポイント(4.01%)安の4,946ポイントと続落｡
VIX指数は23.16(前日19.34)｡
NYSEの売買高は12.50億株(前日9.83億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比710円安の38,350円｡
(3)プライム市場の売買代金は4兆9,741億円(前日7兆9,646億円)｡
大引けで1兆円ほど増加｡
売買高は21.91億株(前日34.33億株)｡
値上がり1,136銘柄(前日907銘柄)｡
値下がり458銘柄(前日677銘柄)｡
新高値33銘柄(前日40銘柄)｡
新安値5銘柄(前日3銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは94.36(前日91.06)｡
東証グロース市場の騰落レシオは82.69(前日80.73)｡
NTレシオは14.50倍(前日14.53倍)｡
サイコロは5勝7敗で41.66%｡
(4)上向きの25日線(38,849円)から△0.60%(前日△1.23%)｡
3日連続で上回った｡
200日線を上抜いてゴールデンクロス8日目｡
75日線も6日連続で上抜けた｡
下向きの75日線は38,019円｡
4日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,370円)からは△1.85%(前日△2.42%)｡
4日連続で上回った｡
上向きの5日線は38,756円｡
4日連続で上回った｡
13週線は38,064円｡
26週線は38,477円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.938%(前日▲16.132%)｡
買い方▲7.968%(前日▲7.938%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.220%(前日▲10.230%)｡
買い方▲19.148%(前日▲19.548%)｡
(6)空売り比率は38.7%(前日48.8%､12日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日5.3%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは25.75(前日25.97)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.76倍(前日15.84倍)｡
前期基準では16.06倍｡
EPSは2,479円(前日2,479円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.38倍(前日1.39倍)｡
BPSは28,319円(前日28,257円)｡
日経平均の予想益回りは6.35%｡
予想配当り利回りは1.95%｡
指数ベースではPERは20.88倍(前日20.99倍)｡
EPSは1,871円(前日1,871円)｡
PBRは1.93倍(前日1.94倍)｡
BPSは20,249円(前日20,248円)｡
10年国債利回りは0.935%(前日0.950%)｡
(8)プライム市場の単純平均は11円高の2,718円(前日は2,706円)｡
プライム市場の時価総額は939兆円(前日943兆円)｡
ドル建て日経平均は256.70(前日256.18)と4日ぶりに反落｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが39,417円｡
プラス2σが39,984円｡
マイナス1σが38,281円｡
マイナス2σが37,714円｡
週足のプラス1σが39,380円｡
プラス2σが40,695円｡
マイナス1σが36,749円｡
マイナス2σが35,433円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
週足陽線基準は38,605円｡
アノマリー的には｢株安の日｣そして｢新月｣｡
今年の曜日別勝敗(10月31日まで)
↓
月曜19勝15敗
火曜26勝17敗
水曜16勝26敗
木曜23勝21敗
金曜25勝17敗
昨日は4日ぶりの反落で株安｡
しかしアンバランスな数字は多かった｡
月末とはいえプライム市場の売買代金は4兆9,741億円(前日7兆9,646億円)｡
大引けで1兆円ほど増加｡
値上がり1,136銘柄(前日907銘柄)｡
値下がり458銘柄(前日677銘柄)｡
空売り比率は38.7%(前日48.8%､12日ぶりに40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日5.3%)｡
プライム市場の単純平均は11円高の2,718円(前日は2,706円)
結果はどうあれ2日続けて上を目指した格好だった｡
今日のNYは急落｡
200日線は38,370円｡
週足陽線基準は38,605円｡
｢11月3連休明けの株高｣へのプレリュードなのだろうか｡
10月第4週(10月21日─10月25日)の海外投資家動向｡
現物206億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
先物1,500億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
合計1,293億円買い越し(2週ぶりに買い越し)｡
個人は現物272億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
先物700億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計436億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
信託銀行は現物211億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
先物608億円売り越し(4週連続で売り越し)｡
合計820億円売り越し(4週連続で売り越し)｡
投資部門別売買代金では個人が現物で973億円売り越し(前週973億円売り越し)｡
信用で1,814億円買い越し(前週1,814億円買い越し)｡
海外投資家が579億円売り越し(前週579億円売り越し)｡
3週ぶりに売り越し｡
自己売買が1,555億円の売り越し(前週1,555億円の売り越し)｡
信託銀行が84億円売り越し(前週84億円売り越し)｡
事業法人が127億円買い越し(前週127億円買い越し)｡
16週連続買い越し｡
スケジュールを見てみると・・・｡
【11月】(9勝1敗:勝率90%)
今月から買い｡中旬下旬､すべて買い｡買い仕込むべし｡
1日(金)ハローキティちゃん生誕50周年､米雇用統計､ISM製造業景況感 中国財新製造業PMI､株安の日､新月
3日(日)文化の日､米国は冬時間入り(→3月8日)
4日(月)文化の日の振り替え休日で休場､米貿易収支
5日(火)東証取引時間延長(15時30分まで､クロージングオークション開始)､米大統領選挙､
米ISM非製造業景況感
6日(水)米FOMC(→7日)
7日(木)ECB理事会､米消費者信用残高､パウエル議長会見､下げの特異日､11月最弱の日
8日(金)SQ､都心オフィス空室率､毎月勤労統計､米ミシガン大学消費者信頼感
MSCI日本株指数半期リバランス発表､株安の日､変化日
9日(土)中国生産者消費者物価
11日(月)米ベテランズデー､中国独身の日､COP29(→22日､アゼルバイジャン)､株高の日L
12日(火)マネーストック､独ZEW景況感､不成就日
13日(水)国内企業物価指数､米消費者物価､財政収支､株安の日
14日(木)株高の日L､変化日
15日(金)7-9月GDP､第三次産業活動指数､米NY連銀製造業景気指数､小売売上高､輸出入物価､鉱工業生産
16日(土)満月(ビーバームーン)
18日(月)機械受注､対米証券投資､NAHB住宅指数､NY連銀ビジネスサーベイ､G20首脳会議(→19日ブラジル)
19日(火)首都圏マンション発売､米住宅着工件数
20日(水)貿易統計､訪日外客数､変化日､不成就日
21日(木)フィラデルフィア連銀製造業景況感､中古住宅販売､株高の日L
22日(金)消費者物価､S&Pグローバル製造業､株高の日L､11月最強の日､
23日(土)勤労感謝の日
25日(月)独IFO景況感､｢11月3連休明けの株高｣アノマリー
26日(火)企業向けサービス価格指数､米新築住宅販売､S&PCS住宅価格指数､FHFA住宅価格指数､
トランプ前大統領刑言い渡し､MSCI日本株指数パッシブ売買インパクト､
水星逆行(→12月16日)､株安の日L､変化日
27日(水)米GDP改定値､個人所得､耐久財受注､中古住宅販売仮契約
28日(木)米感謝祭､株高の日L､不成就日
29日(金)失業率､東京都区部消費者物価､鉱工業生産､商業動態統計､消費動向調査､株高の日L
30日(土)中国コンポジットPMI､製造業非製造業PMI､｢11月最終日を含む週の株高｣アノマリー
台風に向かって福岡タッチ&ゴーで一応西向く週末｡
NY急落を受けて､ある意味､西部劇の｢明日に向かって撃て｣みたいなもの｡
良い3連休をお迎えください｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
トーヨーカネツ(6369)・・・動兆
空港・配送センターなど物流システムが主力｡
EC向けが拡大｡
石油､LNGタンク工事も｡
水素関連に期待｡
(4,485円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
10/17★DIT(3916)2,101円→2,028円 調整
10/18☆三ツ知(3439)631円→644円 堅調
10/21◇ソレイジア(4597)40円→44円 タッチ
10/23☆IXナレッジ(9753)975円→980円 堅調
10/24★コーディア(190A)256円→236円 調整
10/25☆DNP(7912)2,603円→2,637円 堅調
10/28☆カーリット(4275)1,249円→1,266円 堅調
10/29☆Moresco(5018)1,201円→1,212円 堅調
10/30★アストロスケール(186A)1,041円→998円 調整
10/31★テクニスコ(2962)419円→409円 調整
